ICCM

 

Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ ενός επιλεγμένου και ενός συνδεδεμένου πελατολογίου;

Επιλεγμένο είναι το πελατολόγιο που επιλέγετε να εργαστείτε και έχει να κάνει με τον καθορισμό της πηγής των δεδομένων σας, την λήψη αντιγράφου ασφαλείας, την αποκατάσταση του από κάποιο αντίγραφο και την συμπίεσή του. Συνδεδεμένο, είναι ένα επιλεγμένο πελατολόγιο με το οποίο η επικοινωνία μαζί του είναι εφικτή και η παροχή δεδομένων απρόσκοπτη.

 

Έχω επιλέξει να συνδέομαι αυτόματα με κάποιο πελατολόγιο της προτίμησής μου, χωρίς να χάνω χρόνο κάθε φορά να επιλέγω. Πώς μπορώ να ακυρώσω την επιλογή μου αυτή;

Ανοίξτε τον διάλογο επιλογής πελατολογίου, είτε από το μενού "Αρχείο>Επιλογή" ή πατώντας το αντίστοιχο κουμπί στην μπάρα εργαλείων και αναιρέστε την επιλογή του πεδίου.

 

Πως μπορώ να βρω ποιοι από τους πελάτες μου εορτάζουν κάποια συγκεκριμένη μέρα;

Είναι πολύ απλό. Εκκινήστε τον οδηγό Δημιουργίας Αναφοράς Πελατολογίου και θέστε ως μοναδικό κριτήριο αναζήτησης το πεδίο Όνομα του πελάτη σας. Για να είστε σίγουροι ότι θα ανακτήσετε όλες τις εγγραφές που σας ενδιαφέρουν, μην είστε απόλυτοι στον καθορισμό του ονόματος. Παραδείγματος χάριν, για να βρείτε ποιοι από τους πελάτες σας εορτάζουν το Πάσχα, θέστε στο πεδίο Όνομα την γενική τιμή *ΤΑΣ*. Με αυτό τον τρόπο η μηχανή αναζήτησης θα σας επιστρέψει τα ονόματα ΤΑΣΟΣ, ΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ η ακόμα και ΤΑΣΣΟΣ. Παρατηρήστε την χρήση ειδικών χαρακτήρων στην περίπτωση αυτή.

 

Θέλω να διατηρώ πάντα ένα εκτυπωμένο αντίγραφο του πελατολογίου μου. Υπάρχει η δυνατότητα να μην εκτυπώνω κάθε φορά ολόκληρο το πελατολόγιο από την αρχή;

Βεβαίως. Με την νέα δυνατότητα που ενσωματώθηκε στην έκδοση 3.1 της εφαρμογής, μπορείτε πλέον να εκτυπώνετε ένα εύρος κωδικών του πελατολογίου σας. Εκκινήστε τον οδηγό Δημιουργίας Αναφοράς Πελατολογίου και θέστε ως μοναδικό κριτήριο αναζήτησης το πεδίο Κωδικός πελάτη. Βάλτε στο πεδίο την τιμή του κωδικού που επιθυμείτε να αρχίσει η εκτύπωση και στο πεδίο έως βάλτε την τιμή του τελευταίου κωδικού του πελατολογίου σας ή εάν δεν το γνωρίζετε αυτό βάλτε απλά μια πολύ υψηλή τιμή. Εκτελέστε τον Οδηγό και εκτυπώστε τους νέους σας πελάτες.

 

Μερικές φορές κατά την εκτύπωση αναφορών, κάποια πεδία αλληλοκαλύπτονται. Μπορεί αυτό να διορθωθεί;

Για την δικιά σας ευελιξία, ανάμεσα στα άλλα η εφαρμογή σας παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης του πλάτους των στηλών που θα εκτυπώσετε. Πριν λοιπόν πατήσετε το κουμπί Εκτύπωση, καθορίστε το πλάτος των στηλών είτε κάνοντας διπλό κλικ ανάμεσά στις επικεφαλίδες τους ή σύροντας το διαχωριστικό ανάμεσα σε δύο επικεφαλίδες έτσι ώστε να αποκτήσουν αρκετό πλάτος.

 

Διέγραψα κάποιο πελατολόγιο που δεν χρειαζόμουνα. Τώρα όμως, κάθε φορά που χρησιμοποιώ τον λογαριασμό μου για να εισέλθω στην εφαρμογή, λαμβάνω ένα μήνυμα σφάλματος ότι το πελατολόγιο που διέγραψα δεν μπορεί να βρεθεί.

Πάντα να είστε πολύ προσεκτικοί όταν πρόκειται να διαγράψετε ένα πελατολόγιο και οπωσδήποτε, δεν αποτελεί καλή τακτική το να διαγράφετε πελατολόγια τα οποία έχουν διατεθεί σε λογαριασμούς. Για να σταματήσετε την εμφάνιση του μηνύματος, θα πρέπει εσείς ή ο διαχειριστής του συστήματος να επεξεργαστεί τον λογαριασμό σας και να ακυρώσει την πρόσβασή σας στο διαγραμμένο πελατολόγιο. Η σωστή διαδικασία βέβαια είναι πρώτα να αναιρέσετε την πρόσβαση στο πελατολόγιο σε όλους τους λογαριασμούς και στην συνέχεια να το διαγράψετε.

 

Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό μου και δεν έχω πλέον πρόσβαση στην εφαρμογή. Τι μπορώ να κάνω;

Εάν εσείς ή κάποιος άλλος χρήστης της εφαρμογής, έχετε κάποιον άλλο λογαριασμό με δικαιώματα επεξεργασίας λογαριασμών χρηστών, απλά χρησιμοποιήστε τον για να δείτε τον κωδικό πού είχατε επιλέξει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος λογαριασμός με δικαιώματα διαχειριστή, τότε ή μόνη λύση που έχετε είναι να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο τεχνικό της εταιρίας μας.

 

Θα ήθελα να βρω όλα τα συμβόλαια που λήγουν αυτή την εβδομάδα και πληρώνονται σε εισπράκτορα, για να στείλω τον υπάλληλο να εισπράξει τα χρήματα.

Εκκινήστε τον οδηγό Δημιουργίας Αναφοράς Συμβολαίων και επιλέξτε στο πεδίο Τρόπος πληρωμής την επιλογή Εισπράκτορας. Επίσης στο πεδίο Ημερομηνία Λήξης καθορίστε την περίοδο που σας ενδιαφέρει, βάζοντας ως αρχική ημερομηνία την προσεχή Κυριακή και ως τέλος το προσεχές Σάββατο.

 

Πώς μπορώ να βρω τα συμβόλαια αυτού του μήνα που δεν έχουν εξοφληθεί ακόμα;

Εκκινήστε τον οδηγό Δημιουργίας Αναφοράς Συμβολαίων και εκτυπώστε μια αναφορά με τα συμβόλαια που λήγουν τον μήνα αυτό. Κατόπιν εκκινήστε τον οδηγό Δημιουργίας Αναφοράς Συναλλαγών και επιλέξτε "Χρεωστικές" συναλλαγές. Στο πεδίο Εξόφληση επιλέξτε Ναι. Επίσης στο πεδίο Ημερομηνία Συναλλαγής καθορίστε την περίοδο αυτού του μήνα και εκτυπώστε την αναφορά για να έχετε την εικόνα των εξοφλημένων συμβολαίων.

 

Θα ήθελα να βρω το σύνολο της παραγωγής συμβολαίων από τον συνεργάτη PR101 του γραφείου μου για αυτό το τρίμηνο και που αφορούν σε συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία.

Εκκινήστε τον οδηγό Δημιουργίας Αναφοράς Συμβολαίων. Στο πεδίο Συνεργάτης βάλτε τον κωδικό PR101 του συνεργάτη σας. Στο πεδίο Ασφαλιστική θέστε το όνομα της ασφαλιστικής που σας ενδιαφέρει και στο πεδίο Ημερομηνία Λήξης καθορίστε την περίοδο αυτού του έτους. Στην επιλογή των πεδίων προς εκτύπωση, επιλέξτε το Ποσόν και όποιο άλλο στοιχείο σας ενδιαφέρει και εκτυπώστε την αναφορά.

 

Σε κάποιο συμβόλαιο ζωής, παρέχεται κάποια κάλυψη που δεν την περιλαμβάνετε στα πεδία σας. Πού θα την αντιστοιχίσω;

Σε όλους τους τύπους συμβολαίου στην εφαρμογή ICCM, υπάρχει η πρόβλεψη για όλες αυτές τις περιπτώσεις που δεν μπορούσαν να τυποποιηθούν και έτσι διαθέτουν ειδικό επιπλέον χώρο καταγραφής αυτών των δεδομένων, είτε με την ετικέτα "Άλλες καλύψεις" ή "Διάφορα".

 

Πώς μπορώ να αλλάξω το φόντο της εφαρμογής ώστε να απεικονίζει το λογότυπο της εταιρίας μου;

Ανοίξτε τον διάλογο Επιλογές και επιλέξτε την καρτέλα "Εμφάνιση>Φόντο". Κάντε κλικ στο Επιλογή και πατήστε Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο εικόνας με το λογότυπο. Θυμηθείτε ότι η εφαρμογή δέχεται αρχεία με επέκταση "BMP, JPG, GIF" για να χρησιμοποιηθούν ως φόντο.